Expérience numérique améliorée pour les participantes et participants
Nous poursuivons l’amélioration de l’expérience numérique des participantes et des participants pour qu’ils puissent facilement gérer leur épargne, trouver des renseignements importants et agir en ligne. Nous avons notamment apporté deux changements visant à simplifier le transfert des placements et la navigation sur la page d’accueil des placements.
Une façon simplifiée de regrouper l’épargne
Nous avons repensé le processus de transfert de placements d’une autre institution financière à la Sun Life pour le rendre plus rapide, plus simple et plus convivial.
Ce que cela signifie pour les participantes et participants
- Un processus simplifié (passage de neuf à quatre étapes)
- Des conseils utiles et des projections de croissance des placements soutenant la prise de décisions éclairées
- Une expérience mobile simplifiée permettant d’effectuer des transferts directement dans l’appli Sun Life
- Une expérience de navigation conviviale comprenant moins d’écrans de confirmation
Ce que cela signifie pour votre clientèle
Pour les promoteurs de régime, ces changements contribuent à renforcer l’engagement des participantes et des participants en les encourageant à regrouper leur épargne au même endroit.
Refonte de la page d’accueil des placements
Nous avons également revu la page d’accueil des placements pour que les participantes et participants puissent facilement trouver et comprendre les renseignements clés et agir, ce qui favorise leur engagement envers leur régime.
Voici les améliorations apportées :
- Une navigation plus intuitive et des fonctionnalités plus faciles à repérer
- Une meilleure organisation des renseignements sur les placements
- Une visibilité accrue des outils de planification de la retraite
- Des renseignements plus pertinents et plus personnalisés
Ces changements créent une expérience numérique fluide et cohérente, ce qui vous permet d’aider les Clients et les participantes et participants à tirer le maximum de leur régime d’épargne au travail.
Des questions? Nous sommes là pour vous aider.
Veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.