Essentiels Sun LifeMC

Essentiels Sun Life, notre solution en matière de régime de retraite pour les propriétaires d’entreprise, vous permet d’aider vos employés et employées à épargner pour l’avenir.

Grâce à notre processus de gestion numérique de haute qualité, il est simple et rapide de faire une demande et d’établir le régime. Il n’y a pas de frais de mise en place, et votre régime au travail peut être en vigueur en une semaine seulement!

Offrir un régime d’épargne au travail, c’est plus facile que vous ne le croyez. Voici certains des avantages de notre solution :

  • Aide à attirer et à retenir le personnel
  • Donne à vos employés et employées les moyens de prendre leur avenir financier en main
  • Réduit le stress lié à la création d’un parcours financier et améliore la littéracie financière
Allons-y

Nous avons créé un régime numérique innovateur. Il est facile à mettre en place, tant pour les employeurs que pour le personnel. De plus, il est adapté à vos besoins.

Essentiels Sun LifeMC

Propulser l'épargne, créer de la valeur

Essentiels Sun Life, c’est la solution parfaite pour les employeurs, qu’ils offrent déjà ou pas un régime au travail. Elle ne comprend aucune contrainte liée aux transferts d’actif ni de minimums en ce qui a trait à la participation ou aux cotisations des employés et employées.

Réduction du stress lié à la planification de la retraite et plus grande tranquillité d’esprit

Les employés et employées peuvent gérer leur régime rapidement et facilement grâce à l’appli ma Sun Life mobile

Des frais moins élevés permettent aux placements de fructifier davantage

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Guides

Documents contractuels

Ressources

IMPORTANT : Le conseiller attitré doit détenir un permis en assurance de personnes valide dans la province ou le territoire où le décideur autorisé d’un Client groupe est situé (habituellement l’emplacement du siège social du Client). Pour les Clients du Québec, le conseiller doit aussi détenir un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en « régimes d’assurance collective », en « régimes de rentes collectives » ou en « assurance collective de personnes », selon le cas.

RAPPEL IMPORTANT – Conseillers Sun Life au Québec :

Conformément au Règlement sur l’exercice des activités des représentants du Québec, les conseillers qui offrent des rentes collectives ou des services à un Client (promoteur de régime) doivent fournir un mandat qui indique par écrit la nature et l’étendue des produits et des services qui sont offerts au Client. Cette obligation comprend une évaluation de la pertinence du produit, évaluation fondée sur une analyse des besoins. La recommandation formulée doit être basée sur l’évaluation des besoins du Client par le conseiller.

Les documents et renseignements ci-dessous doivent être fournis au Client avant la soumission de la proposition de régime Essentiels Sun LifeMC, et une copie doit être conservée dans le dossier du Client :

  • mandat;
  • analyse des besoins (comparaison de produits);
  • recommandations.

Remarque : Les procédures et modèles relatifs au « mandat » se trouvent sur le Carrefour des conseillers.