mon épargne SunAvantageMD

Si vous avez fait votre adhésion à mon épargne SunAvantage avant le 16 septembre 2024, cliquez sur le lien dans le bas de cette page pour consulter de la documentation propre à votre régime.

mon épargne SunAvantageMD a été conçu pour les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs. C’est un excellent ajout à la rémunération globale offerte à vos employés puisqu’il propose un programme d’épargne commode et utile. Vous obtiendrez par le fait même un avantage concurrentiel important qui vous permettra d’attirer des employés talentueux et de les conserver.

mon épargne SunAvantageMD propose :

  • des possibilités d’épargne fiscalement avantageuses pour les employés,
  • une simplicité et un niveau de service vous permettant de perdre moins de temps avec la gestion du régime.

Consacrez plus de temps à faire croître votre entreprise, et non aux tâches administratives. Avec mon épargne SunAvantageMD, c’est possible!

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour commencer les démarches pour ajouter ce produit au programme global d’avantages sociaux que vous proposez à vos employés.

Faire une demande

IMPORTANT : Le conseiller attitré doit détenir un permis en assurance de personnes valide dans la province ou le territoire où le décideur autorisé d’un Client groupe est situé (habituellement l’emplacement du siège social du Client). Pour les Clients du Québec, le conseiller doit aussi détenir un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en « régimes d’assurance collective », en « régimes de rentes collectives » ou en « assurance collective de personnes », selon le cas.

RAPPEL IMPORTANT – Conseillers Sun Life au Québec :


Conformément au Règlement sur l’exercice des activités des représentants du Québec, les conseillers qui offrent des rentes collectives ou des services à un Client (promoteur de régime) doivent fournir un mandat qui indique par écrit la nature et l’étendue des produits et des services qui sont offerts au Client. Cette obligation comprend une évaluation de la pertinence du produit, évaluation fondée sur une analyse des besoins. La recommandation formulée doit être basée sur l’évaluation des besoins du Client par le conseiller.

 

Les documents et renseignements ci-dessous doivent être fournis au Client avant la soumission de la proposition de régime mon épargne SunAvantage, et une copie doit être conservée dans le dossier du Client :
 

  • mandat;
  • analyse des besoins (comparaison de produits);
  • recommandations.


Remarque : Les procédures et modèles relatifs au « mandat » se trouvent sur le Carrefour des conseillers.

Guide

Présentation

Brochure

Outils de prospection et d'introduction

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Guides

Formulaires RPDB

Contrats

Le propriétaire d'une entreprise qui souhaite mettre en place un régime mon épargne SunAvantage pour ses employés doit passer en revue les documents contractuels pertinents indiqués ci-dessous. Il doit également nous remettre la proposition dûment remplie.

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