Aider les participants et participantes à épargner pour des objectifs à court terme

La planification pour la retraite, c’est important, mais ce n’est souvent qu’une priorité financière parmi tant d’autres. Depuis septembre, les participants et participantes ont accès à une nouvelle manière de planifier et d’épargner pour des objectifs à court terme tout en maintenant le cap vers leurs objectifs de retraite grâce au Planificateur de retraite.

Nouveautés

Les participants et participantes peuvent maintenant établir des objectifs d’épargne à court terme directement dans le Planificateur de retraite. Cela facilite la planification de projets comme un voyage, l’achat d’une voiture ou la rénovation d’une maison.

Pour soutenir leurs objectifs à court terme, les participants et participantes auront accès à des produits d’épargne conçus pour ce type de besoin financier. Il sera facile de faire la distinction entre ces produits et ceux axés sur la retraite.

Ce que cela signifie pour les participants et participantes

• Planifier en fonction de plusieurs priorités financières – Les participants et participantes pourront ajouter jusqu’à trois objectifs à court terme tout en continuant à garder le cap sur la retraite. Ils pourront ajouter, modifier ou supprimer des objectifs à mesure que leur situation évolue.
• Établir des objectifs à court terme de manière indépendante – Ils pourront créer et gérer des objectifs à court terme eux-mêmes, à même le Planificateur de retraite.
• Faire le suivi à un seul endroit – Il sera aussi possible de faire le suivi des objectifs, de la stratégie d’épargne et des progrès en vue de l’atteinte des objectifs.
• Obtenir une vue d’ensemble de leur épargne – Les participants et participantes auront accès à un portrait complet de leurs objectifs à court et à long terme.

Ce que cela signifie pour vous

Avec la version améliorée du Planificateur de retraite, les participants et participantes disposent de plus d’outils pour jouer un rôle actif dans leur planification financière. En soutenant à la fois les priorités d’épargne pour la retraite et les objectifs à court terme à l’aide du régime d’épargne au travail, vous pouvez offrir aux participants et participantes une expérience d’épargne plus complète qui répond à leurs besoins diversifiés.

Des questions? Nous sommes là pour vous aider.

Veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sunlife.