Outils numériques pour les promoteurs

Nous nous engageons à aider les promoteurs à gérer facilement leur régime d’épargne au travail. Nous voulons aussi aider les participants à épargner pour l’avenir. Pour ce faire, nous continuons de numériser les activités, d’automatiser les services et d’optimiser l’expérience numérique des promoteurs. 

La fonctionnalité « Entrer les cotisations des participants » est un des outils numériques importants pour les promoteurs. Pour faire connaître davantage cet outil, nous enverrons un courriel à un groupe précis de Clients. Vous trouverez ci-dessous la communication que nous enverrons cette semaine.

Le saviez-vous? Il est possible de traiter les cotisations des participants plus rapidement et plus facilement. 

1. Les retraits préautorisés

Vous pouvez établir les retraits préautorisés pour traiter les cotisations automatiquement pendant la nuit. Pour ce faire, il suffit de lier votre compte bancaire à votre profil en quelques étapes simples!

• Ouvrez une session à l’adresse sunLife.ca/promoteur en utilisant votre code d’accès et votre mot de passe.
• Cliquez sur Régimes collectifs de retraite.
• Sélectionnez Ajouter/modifier info bancaire dans le menu déroulant Gestion.

Vous aurez accès à un historique des retraits préautorisés de 13 mois.

2. La fonctionnalité Entrer les cotisations des participants

Grâce à la fonctionnalité Entrer les cotisations des participants du site Web sécurisé des promoteurs, vous épargnerez du temps et des efforts. De plus, elle permettra d’augmenter l’exactitude des renseignements saisis dans le système.

Quels sont les avantages de cette fonctionnalité?

• Les renseignements que vous entrez dans le système sont traités immédiatement (pour autant que les renseignements sur les retraits préautorisés aient été ajoutés à votre régime). Plus besoin d’attendre que votre représentant de la Sun Life saisisse les données que vous avez fournies par la poste ou par courriel.
• Vous pouvez voir les opérations précédentes et en faire le suivi.
• Vous saurez quand vos opérations auront été effectuées.
• C’est facile, sécuritaire et précis!

Où puis-je trouver cette fonctionnalité?

• Ouvrez une session sur le site des promoteurs à l’aide de votre code d’accès et de votre mot de passe.
• Sous le menu déroulant Gestion, sélectionnez Entrer les cotisations des participants.

Pour faciliter le processus, nous avons créé un guide détaillé. Cliquez ici pour le consulter.

Vous n’avez pas accès au site? Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite.

Des questions?

Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.