Ajout des fonds distincts d’actions canadiennes, américaines, internationales et mondiales QUBE RBC à la plateforme de placements de base

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout des fonds distincts d’actions canadiennes, américaines, internationales et mondiales QUBE RBC (les fonds) à la plateforme de placements de base. Ces fonds répondent à la demande croissante de stratégies gérées activement qui présentent un faible écart de suivi et qui sont neutres des points de vue géographique et sectoriel.

L’équipe Placements quantitatifs de RBC propose une approche bien structurée de la constitution de stratégies quantitatives englobant tous les éléments essentiels, soit la valeur, la croissance, la qualité et le sentiment. La valeur ajoutée provient de la sélection des titres, qui cible les meilleures actions de chaque secteur sur la base de l’analyse des signaux fondamentaux.

Les membres de l’équipe Placements quantitatifs de RBC, qui a été créée en 2011, gèrent collectivement les fonds. Dirigée par Jaco Van der Walt, chef mondial, Placements et recherche quantitative, l’équipe est composée de deux gestionnaires de portefeuille, soit Oliver McMahon et Norman So, de sept chercheurs et de six concepteurs de systèmes.

À la base des stratégies quantitatives sur actions de l’équipe Placements quantitatifs de RBC se trouve la conviction qu’il existe des inefficiences de marché qui donnent lieu à des primes de risque à long terme et que, contrairement aux approches fondamentales traditionnelles, les gestionnaires de placements quantitatifs peuvent exploiter ces inefficiences en adoptant une approche systématique qui réduit au minimum la subjectivité et le pouvoir discrétionnaire, tout en présentant un avantage du point de vue du traitement de l’information.

Pour ce faire, l’équipe combine l’expertise humaine et la puissance des machines en réalisant des placements en fonction de facteurs reposant sur une justification économique et des données empiriques temporelles et régionales, avec la supervision rigoureuse des gestionnaires de portefeuille. L’équipe cherche à diversifier l’exposition factorielle tout en réduisant au minimum l’exposition idiosyncrasique. Elle mène des recherches en continu pour innover en matière de processus et d’outils de placement.

Les fonds sont gérés selon les lignes directrices et les objectifs ci-dessous :

Fonds d’actions canadiennes QUBE RBC (création : décembre 2011)

• Cible de valeur ajoutée : 1,5 %
• Cible d’écart de suivi : entre 2 % et 3 %
• Restrictions touchant les titres : +/- 2 % ou 30 pb de risque d’incidence par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les secteurs : +/- 2 % (secteurs personnalisés) ou 30 pb de risque d’incidence par rapport à l’indice
• Grande et moyenne capitalisations : +/- 5 % par rapport à l’indice
• Petite capitalisation : +/- 2,5 % par rapport à l’indice
• Nombre de titres en moyenne : entre 60 et 150
• Liquidités : entre 0 % et 5 %
• Indice de référence : indice composé plafonné S&P/TSX RG

Fonds d’actions américaines QUBE RBC (création : juillet 2013)

• Cible de valeur ajoutée : 1,5 %
• Cible d’écart de suivi : entre 2 % et 3 %
• Restrictions touchant les titres : +/- 20 pb de risque d’incidence par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les secteurs : +/- 2 % (secteurs personnalisés) par rapport à l’indice
• Grande et moyenne capitalisations : +/- 5 %
• Petite capitalisation : variation de +/- 2,5 %
• Nombre de titres en moyenne : entre 50 et 200
• Liquidités : entre 0 % et 5 %
• Indice de référence : indice S&P 500 RG

Fonds d’actions internationales QUBE RBC (création : mars 2026)

• Cible de valeur ajoutée : 2 %
• Cible d’écart de suivi : entre 1,5 % et 3,5 %
• Restrictions touchant les titres : +/- 3 % ou 30 pb de risque d’incidence par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les secteurs : +/- 3 % (secteurs personnalisés) par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les devises : +/- 3 % par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les régions : +/- 5 %
• Grande et moyenne capitalisations :  +/- 5 % par rapport à l’indice
• Petite capitalisation : +/- 2,5 % par rapport à l’indice
• Nombre de titres en moyenne : entre 50 et 300
• Liquidités : entre 0 % et 5 %
• Indice de référence : indice MSCI EAFE RG (net) ($ CA)

Fonds d’actions mondiales QUBE RBC (création : juillet 2013)

• Cible de valeur ajoutée : 2 %
• Cible d’écart de suivi : entre 2 % et 3 %
• Restrictions touchant les titres : +/- 3 % ou 30 pb de risque d’incidence par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les secteurs : +/- 3 % (secteurs personnalisés) ou 30 pb de risque d’incidence par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les devises : +/- 3 % par rapport à l’indice
• Restrictions touchant les régions : +/- 5 %
• Grande et moyenne capitalisations : +/- 5 % par rapport à l’indice
• Petite capitalisation : +/- 2,5 % par rapport à l’indice
• Nombre de titres en moyenne : entre 100 et 300
• Liquidités : entre 0 % et 5 %
• Indice de référence : indice MSCI World RG (net) ($ CA)

L’objectif de placement de chaque fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres similaires d’émetteurs dans la région concernée.

Par l’ajout des fonds, la Sun Life s’engage à offrir aux promoteurs de régime et aux participants des options de placement diversifiées.

D’ici la fin septembre 2026, vous pourrez trouver plus d’information sur les fonds dans la section Morningstar du site des promoteurs.

À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA)

RBC GMA est la division de la Banque Royale du Canada (RBC) responsable de la gestion discrétionnaire d’actifs. La société a une entité distincte, mais affiliée, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (laquelle comprend PH&N Institutionnel).

RBC a acquis Phillips, Hager & North gestion de placements ltée (PH&N) le 1^er mai 2008. PH&N est un gestionnaire de portefeuille qui figure déjà sur la plateforme de placements de base de la Sun Life. RBC GMA n’est donc pas considérée comme un nouveau gestionnaire de portefeuille sur la plateforme.

Le groupe RBC GMA, qui comprend RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et PH&N Institutionnel, gère un actif s’élevant à environ 810 milliards de dollars et emploie plus de 1 600 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Mesures à prendre

Vous n’avez rien à faire. Nous vous suggérons toutefois d’évaluer si vous souhaitez ajouter ces nouveaux fonds à votre régime.