Ajout du Fonds distinct d’actions internationales Recherche mixte MFS à la plateforme de placements de base

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout du Fonds distinct d’actions internationales Recherche mixte MFS (le « fonds ») à la plateforme de placements de base. Ce fonds offre une option d’actions internationales à faible écart de suivi, ainsi que des frais généralement moins élevés que ceux des fonds à gestion active axés sur la recherche fondamentale typiques.

Les fonds Recherche mixte de la MFS combinent la recherche fondamentale ascendante et la recherche quantitative. Il a été créé en mai 2011 et fait partie de la catégorie des fonds de base à grande capitalisation de notre plateforme.

Le fonds est géré par l’équipe de recherche mixte de la MFS, qui gère également les stratégies à faible volatilité, axées sur le revenu et à écart de suivi ciblé de MFS. L’équipe de gestion du portefeuille est composée de Jed Stocks, gestionnaire de portefeuille principal, et de James Fallon, Matthew Krummell, Jonathan Sage, Jenney Zhang et Nathan Bryant, cogestionnaires de portefeuille. L’équipe est également soutenue par l’équipe de recherche quantitative sur les actions. 

Le fonds est géré selon les principes suivants :

1. Investir dans des entreprises de qualité supérieure à la moyenne dont les titres se négocient à des valeurs favorables et sont assortis d’un catalyseur de placement qui peut s’avérer payant à long terme.
2. La recherche quantitative et la recherche fondamentale ont des attributs complémentaires.
3. L’intégration de la recherche fondamentale et de la recherche quantitative à un processus discipliné de constitution de portefeuille peut conduire à de bons résultats ajustés au risque.

Le fonds est géré selon les lignes directrices suivantes :

• Répartition de l’actif : actions (de 90 à 100 %) / trésorerie et équivalents (de 0 à 10 %)
• Pondération maximale : +/-2 % par rapport à l’indice de référence
• Cible d’écart de suivi prévu : ~2 %/an
• Bêta prédit : ~1,0
• Pondérations sectorielles : +/-2 % par rapport à l’indice de référence
• Pondérations régionales : +/-2 % par rapport à l’indice de référence
• Pondération des titres de marchés émergents : +/-2 % par rapport à l’indice de référence
• Taux de rotation inférieur à 100 % par an
• Nombre de titres : de 100 à 175 (151 titres au 31 mars 2026)
• Indice de référence : indice MSCI All Country World ex U.S. (dividendes nets)

L’ajout du fonds témoigne de l’engagement de la Sun Life à offrir aux promoteurs de régime et aux participants et participantes des options de placement diversifiées. En l’occurrence, le fonds procure une option d’actions internationales à faible écart de suivi et des frais inférieurs à ceux d’options similaires reposant sur une approche fondamentale.

D’ici la fin mai, vous pourrez trouver plus d’information sur le fonds dans la section Morningstar du site des promoteurs.