Annonce concernant l’équipe chargée du Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life et du Fonds d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds ci-dessous. Ces fonds sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Au premier trimestre de 2024, Fonds Dynamique a annoncé des changements visant l’équipe des actions productives de revenus Dynamique. Cette équipe agit à titre de sous-conseiller du Fonds distinct d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life et du Fonds distinct de rendement stratégique Dynamique Sun Life, offerts dans la plateforme de placements de base de la Sun Life. En janvier 2024, Oscar Belaiche a quitté son poste de chef de l’équipe des actions productives de revenus et a été remplacé par son cogestionnaire, Jason Gibbs. De plus, M. Belaiche a délaissé ses responsabilités de gestionnaire de portefeuille principal pour le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life. Il demeure toutefois cogestionnaire de portefeuille de la stratégie.

Jason Gibbs, maintenant chef de l’équipe des actions productives de revenus, a remplacé M. Belaiche à titre de gestionnaire de portefeuille principal du Fonds de rendement stratégique Dynamique. Derek Amery demeure cogestionnaire et responsable de la composante à revenu fixe. M. Gibbs est un membre de longue date de l’équipe des actions productives de revenus Dynamique. Jusqu’à sa retraite anticipée en 2018, il a travaillé 16 ans pour la société, dont 5 en tant qu’analyste et 11 en tant que gestionnaire de portefeuille. Il est toutefois revenu au service de la société à la fin 2021 à titre de cochef de l’équipe des actions productives de revenus. Il a de nouveau été nommé cogestionnaire de la stratégie d’actions productives de revenus Dynamique et de la stratégie de rendement stratégique Dynamique.

Le gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie de rendement stratégique Dynamique est responsable de la composante en actions ainsi que de la répartition de l’actif. La réunion de surveillance mensuelle, à laquelle participent l’équipe des actions productives de revenus (dirigée par M. Gibbs et M. Belaiche) et l’équipe des titres à revenu fixe (menée par Derek Amery, Domenic Bellissimo et Bill Lytwynchuk), demeure en place.

Ces changements ont réduit les responsabilités relatives à la gestion de portefeuille d’Oscar Belaiche. À la mi-2021, il était responsable de plus de 30 fonds; il est maintenant responsable de neuf fonds (s’inscrivant dans sept stratégies). Il continue d’être cogestionnaire de portefeuille de la stratégie d’actions productives de revenus Dynamique, dont Bill McLeod est toujours le gestionnaire de portefeuille principal.

Placements mondiaux Sun Life (PMSL) assume la gestion du Fonds d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life et du Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life; Fonds Dynamique agit comme sous-conseiller. Fonds Dynamique a informé PMSL qu’Oscar Belaiche avait quitté son poste de chef de l’équipe des actions productives de revenus et avait été remplacé par son cogestionnaire, Jason Gibbs. Compte tenu du rôle de M. Belaiche dans la gestion du fonds, PMSL surveillera la stratégie de près au cours des prochains mois. PMSL croit qu’il y a une certaine continuité dans le transfert des responsabilités; M. Gibbs est au service de la société depuis plus de 20 ans et a travaillé en étroite collaboration avec M. Belaiche.

Point de vue de l’équipe Solutions placements des RCR de la Sun Life

Globalement, nous sommes à l’aise avec les changements apportés à l’équipe des actions productives de revenus. Même si nous nous attendions à en être avisés plus tôt, ils étaient prévisibles compte tenu du retour de Jason Gibbs au sein de la société à un poste de direction.

Nous sommes conscients que la réduction des responsabilités d’Oscar Belaiche s’inscrit dans un plan de relève à plus long terme en vue d’un départ à la retraite. L’équipe Solutions placements des RCR de la Sun Life surveillera les répercussions des changements organisationnels et fera le point au besoin.

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