Changement touchant l’équipe des gestionnaires de portefeuille du Fonds mondial à revenu pour actionnaires GPTD

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds mentionné ci-dessous. Ce fonds est établi à titre de fonds distinct en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Cette communication est uniquement à titre informatif. Vous n’avez aucune mesure immédiate à prendre.

Changements dans l’équipe de gestion de portefeuille

En mars 2026, Bill Booth, chef des placements de TD Epoch, a été nommé cogestionnaire de portefeuille du Fonds mondial à revenu pour actionnaires GPTD (le « fonds »). Ses principales responsabilités consistent à soutenir la clientèle à l’échelle mondiale et à contribuer aux activités de leadership éclairé. Accessoirement, il participe aux décisions de placement. Il travaille à TD Epoch depuis 2009 et cumule 30 ans d’expérience en placements.

GPTD a indiqué que cet ajout s’inscrivait dans le cadre du processus de planification de la relève. La société a aussi mentionné que cela visait à renforcer le leadership au sein de l’équipe de gestion de portefeuille et à accroître l’harmonisation entre les stratégies. M. Booth devrait consacrer 20 % de son temps au fonds.

L’équipe des placements de TD Epoch, située à New York, gère le fonds pour GPTD. Kera Van Valen continue d’assumer le rôle de gestionnaire principale de portefeuille et de prendre les décisions finales d’achat et de vente pour le fonds. Elle est soutenue par Michael Jin et Lin Lin, cogestionnaires de portefeuille. Lin Lin occupe également le poste de cheffe de la recherche quantitative et se concentre sur la gestion des risques.

GPTD a indiqué que, malgré les changements apportés à l’équipe de gestion de portefeuille, la philosophie et le processus de placement ne changeront pas.

À propos du Fonds mondial à revenu pour actionnaires GPTD

Le fonds vise à procurer croissance et revenu en investissant principalement dans des titres de participation productifs de dividendes et dans d’autres titres productifs de revenu d’émetteurs de partout dans le monde.

Le processus de sélection des titres appliqué par le fonds met l’accent sur les flux de trésorerie disponibles et sur l’utilisation du capital. Il fait appel à un modèle exclusif de recherche quantitative pour repérer les placements potentiels, qui sont ensuite soumis à un processus d’analyse fondamentale. Epoch bâtit un portefeuille de sociétés qui devraient accroître leurs flux de trésorerie disponibles et les utiliser efficacement. Elle se concentre sur les dividendes supérieurs à la moyenne et croissants, sur les rachats d’actions et/ou le remboursement des dettes.

Il est important de noter que le fonds est offert dans une version enregistrée seulement. Celle-ci présente l’avantage supplémentaire de ne pas être assujettie aux retenues d’impôt américaines lorsque les placements sont détenus dans un régime non imposable.

Point de vue des Solutions placements RCR de la Sun Life

Nous n’avons aucune inquiétude pour le moment, étant donné que Mme Van Valen et les membres de l’équipe de gestion de portefeuille actuelle demeurent en poste. Nous voyons d’un bon œil l’arrivée de M. Booth, car cela devrait être bénéfique pour Mme Van Valen sur le plan de la prestation continue de services.