Changements apportés à l’équipe de gestion de portefeuille pour les stratégies à faible volatilité et à recherche mixte de la MFS
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Il s’agit d’une mise à jour uniquement, vous n’avez pas besoin de prendre des mesures à la suite de cette communication.
La MFS a récemment annoncé que Matt Krummell, cogestionnaire de portefeuille dans l’équipe de recherche mixte de la MFS, prendrait sa retraite le 7 avril 2027. M. Krummell est arrivé à la MFS en 2001 comme analyste en recherche quantitative, pour ensuite rejoindre l’équipe de gestion de portefeuille. M. Krummell partira à la retraite après 31 années dans l’industrie.
L’équipe de recherche mixte de la MFS est chargée des stratégies à faible volatilité et à écart de suivi ciblé. Sur la plateforme de placements de base de la Sun Life, cela comprend les fonds ci-dessous :
- Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité MFS
- Fonds d’actions mondiales à faible volatilité MFS
- Fonds d’actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life
- Fonds distinct d’actions mondiales Recherche mixte MFS (récemment ajouté sur la plateforme)
L’équipe de recherche mixte utilise tant la recherche quantitative que la recherche fondamentale pour gérer ses stratégies. L’équipe est composée de gestionnaires de portefeuille qui sont soutenus par des analystes en recherche fondamentale et en recherche quantitative.
En prévision du départ à la retraite de M. Krummell, la MFS a annoncé que Jenney Zhang et Nathan Bryant, analystes en recherche quantitative sur les actions, ont rejoint l’équipe de gestionnaires de portefeuille le 1er janvier 2026. Mme Zhang est entrée au service de la MFS en 2011 et possède plus de 19 ans d’expérience dans l’industrie, alors que M. Bryant s’est joint à la MFS en 2025 et a plus de 10 ans d’expérience dans le secteur.
L’équipe de gestion de portefeuille pour la recherche mixte est maintenant composée de six gestionnaires de portefeuille, mais elle passera à cinq personnes après le départ de M. Krummell. En plus de M. Krummell, de Mme Zhang et de M. Bryant, l’équipe comprend Jonathan Sage, James Fallon et Jed Stocks, des gestionnaires de portefeuille chevronnés. James Fallon continuera d’agir comme gestionnaire de portefeuille principal pour les Fonds à faible volatilité, alors que Jonathan Sage occupera le même rôle pour les Fonds distinct d’actions mondiales Recherche mixte. Ces deux gestionnaires de portefeuille seront toujours appuyés par une équipe dévouée d’analystes en recherche quantitative.
La MFS utilise une approche collaborative en ce qui a trait à la gestion de portefeuille de placements. La MFS a indiqué que la philosophie et le processus de placement ne changeront pas à la suite de ces modifications.
Point de vue de l’équipe Solutions placements des RCR
Nous sommes à l’aise avec les changements apportés aux gestionnaires de portefeuille de l’équipe de recherche mixte. La transition s’échelonnera sur une période de quinze mois avant le départ de M. Krummell. Bien que le rôle de gestionnaire de portefeuille soit nouveau pour Mme Zhang et M. Bryant, ils ont appuyé directement l’équipe de recherche mixte lors de leur mandat dans l’équipe de recherche quantitative sur les actions. Ils devraient donc bien connaître les processus de prise de décision en matière de placement. Plus important encore, M. Sage, M. Fallon et M. Stocks actuellement en poste assureront expertise et continuité à l’équipe de recherche mixte. Ensemble, ces trois gestionnaires de portefeuille cumulent 84 ans d’expérience en placement.
Nous continuerons d’évaluer ces changements et nous ferons le point au besoin.
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*Personne portant le titre de conseiller ou conseillère en régimes de rentes collectives au Québec.