Changements apportés à la composante en actions mondiales du Fonds distinct équilibré PH&N

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Aucune mesure à prendre

Vous n’avez aucune mesure à prendre à la suite de cette communication. Veuillez prendre connaissance des renseignements sur les changements apportés au Fonds distinct équilibré PH&N (le « Fonds équilibré PH&N »).

¹QUBE fait référence aux stratégies quantitatives de RBC.

PH&N a apporté ces changements afin d’améliorer la diversification des styles et des fonds. Les placements du Fonds leaders d’actions mondiales RBC recoupent à 85 % ceux du Fonds spécifique d’actions mondiales RBC. Grâce à ces changements, le volet en actions mondiales du Fonds équilibré PH&N se composera de trois stratégies différentes et le chevauchement sera limité.

Aucun changement n’a été apporté aux objectifs ni au profil de risque du Fonds équilibré PH&N. Son indice de référence n’a pas changé non plus, étant donné que la proportion globale de placements en actions mondiales reste la même.

Le Fonds d’actions mondiales de sociétés à grande capitalisation RBC, lancé au premier trimestre de 2025, est une stratégie fondamentale à faible écart de suivi. Les gestionnaires de portefeuille de ce fonds sont David Tron et Shantu David, qui gèrent aussi le Fonds d’actions américaines PH&N.

Point de vue des Solutions placements RCR

Nous sommes à l’aise avec la décision de PH&N d’ajouter une plus grande diversité de styles à la composante en actions mondiales du Fonds équilibré PH&N. Cependant, il est à noter que le nouveau Fonds d’actions mondiales de sociétés à grande capitalisation RBC vient tout juste d’être lancé et que les gestionnaires, David Tron et Shantu David, n’ont aucune expérience antérieure dans la gestion d’un mandat d’actions mondiales. MM. Tron et David font partie de l’équipe des actions nord-américaines de RBC et ont de l’expérience dans la gestion de portefeuilles d’actions canadiennes et américaines. Ils ont récemment repris la gestion de portefeuille du Fonds d’actions américaines PH&N. La part du Fonds équilibré PH&N qui est affectée au Fonds d’actions mondiales de sociétés à grande capitalisation RBC n’est que de 8 %, mais nous aurions préféré voir une stratégie bien établie et gérée par une équipe plus expérimentée dans les actions mondiales.

Nous continuerons à suivre étroitement le fonds et ferons le point au besoin.

Des questions?

Veuillez contacter votre représentant ou représentante aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life*.

*personne portant le titre de conseiller ou conseillère en régimes de rentes collectives au Québec.