Fonds distinct de croissance du revenu Invesco – Changement de gestionnaire de portefeuille
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Les promoteurs de régime n’ont aucune mesure à prendre par suite de ces changements.
Anthony Rago, membre de l’équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada (Invesco), composée de cinq personnes, a décidé de ne pas se joindre à Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI). Cette décision fait suite à la conclusion de la vente des fonds Invesco, y compris le Fonds de croissance du revenu Invesco (le « fonds de croissance du revenu »), à GMA CI, comme nous l’avions communiqué initialement. Les quatre autres gestionnaires – Clayton Zacharias, Alan Mannik, David Pirie et Brian Tidd – ont fait la transition à GMA CI.
M. Rago, qui devait se joindre à GMA CI le 13 juillet 2026, a informé la société qu’il avait d’autres projets. En tant que cogestionnaire de portefeuille, M. Rago soutenait le fonds de croissance du revenu par ses recherches sur les actions. Il était en congé et ne s’était pas officiellement joint à GMA CI lors de la conclusion de la transaction le 1er juin 2026. Il n’a été nommé gestionnaire de portefeuille pour aucun des fonds qui sont passés d’Invesco Canada à GMA CI.
GMA CI a confirmé qu’elle n’embaucherait pas de ressources supplémentaires pour remplacer M. Rago. Au lieu de cela, MM. Zacharias et Mannik tireront parti de la plateforme de recherche de GMA CI pour trouver des idées de placement et maintenir la couverture des titres détenus dans le portefeuille. Ils sont les principaux décideurs pour le fonds de croissance du revenu et conserveront leurs rôles de gestionnaires de portefeuille principaux.
M. Zacharias possède plus de 30 années d’expérience dans l’industrie et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal du fonds de croissance du revenu depuis 2012. Quant à M. Mannik, il compte plus de 23 années d’expérience et est le gestionnaire principal de certains fonds équilibrés et fonds d’actions canadiennes d’Invesco depuis 2014.
Point de vue de l’équipe des Solutions placements des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life
Lorsque nous avons appris que la composante en titres à revenu fixe du fonds de croissance du revenu aurait une nouvelle équipe de gestion de GMA CI, nous avons placé le fonds sous surveillance renforcée en raison de l’incertitude entourant la transition de l’équipe de placement vers GMA CI et d’autres changements potentiels. Le récent départ de M. Rago devrait avoir une incidence relativement mineure, mais il s’agit tout de même d’un autre changement qui contribue à l’incertitude. Nous sommes quelque peu rassurés par l’ancienneté de MM. Zacharias et Mannik et par les avantages potentiels de l’équipe de recherche centralisée de GMA CI. Nous suivrons étroitement la transition et nous vous communiquerons plus d’information au besoin.
Comme nous l’avons annoncé le 8 juin 2026, nous n’offrons plus le fonds de croissance du revenu sur notre plateforme. Les promoteurs dont le régime ne comprend pas déjà ce fonds ne peuvent plus l’ajouter à leur gamme de produits.
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Veuillez contacter votre représentant ou représentante aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.