Morningstar a corrigé les rendements des indices de référence de deux fonds de la série Stratégie de vie MF

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Les Régimes collectifs de retraite (RCR) de la Sun Life ont récemment découvert que Morningstar® Inc (Morningstar) a indiqué des rendements d’indices de référence inexacts pour le Fonds Stratégie de vie 2060 et le Fonds Stratégie de vie 2065 (« les fonds »).

L’erreur est due à une entrée manuelle incorrecte. Morningstar a inscrit des rendements d’indices de référence de 1,1859 % plutôt que de -1,1859 % pour le mois de mai 2022. Cette erreur a eu une incidence sur le rendement de mai 2022 ainsi que sur tous les rendements à long terme et annualisés dans les rapports.

Morningstar a indiqué des rendements d’indices de référence erronés du 15 juin 2022 au 3 avril 2023. Tous les rapports après ceux du 3 avril 2023 indiquent les bons rendements.

Morningstar a établi des contrôles de qualité supplémentaires pour éviter toute erreur dans l’avenir.

Quelle est l’incidence de ce changement sur vous et sur les participants de votre régime?

Il est important de noter que les rendements communiqués pour les fonds ont toujours été corrects. Morningstar a seulement corrigé les rendements de référence des fonds. Ces rendements rectifiés sont affichés sur le site des promoteurs, le site des participants et le site de Morningstar.

Les participants de votre régime et vous-même n’avez rien à faire à la suite de cette correction.

Des questions?

Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.